Notre Méthodologie

Nos préconisations sont le fruit du respect de plusieurs étapes absolument impératives afin d’apprendre à vous connaître en vue de vous préconiser la solution patrimoniale la plus adaptée à vos objectifs. L’ensemble de nos échanges s’inscrit dans un contexte de totale confidentialité.

Le recueil d'informations patrimoniales

Il nous permet de :

D’analyser votre situation patrimoniale
de procéder à des constats et vous alerter le cas échéant
De découvrir vos objectifs et vos besoins et de procéder à une analyse en conjuguant avec des solutions éventuellement déjà mises en œuvre.
De connaître vos partenaires (notaires, expert-comptable, avocats) afin d’œuvrer en inter-professionnalité

Nos préconisations

Après analyse de l’ensemble des éléments recueillis, nous vous présentons nos recommandations en accord avec vos objectifs , vos contraintes ainsi que la conjoncture économique.

Mise en œuvre des préconisations

Suivi régulier

En nous appuyant sur notre analyse, nous vous accompagnons dans la mise en place de stratégies d’investissement ou d’organisation patrimoniale : mise en place couvertures prévoyance, placements financiers, achats immobiliers, choix du régime matrimonial, dispositions testamentaires étude constitution de sociétés civiles, holding familiales...

Tout investissement nécessite un suivi régulier afin de suivre les contraintes d’un environnement économique en perpétuelle évolution pour que vos investissements soient toujours en adéquation avec vos objectifs. Etre au plus près de vous …tout simplement.