Étude Patrimoniale

Vous vous interrogez sur :

• Votre pouvoir d’achat à la retraite ?
• Votre pression fiscale et les solutions pour la réduire ?
• La transmission de votre patrimoine ?
• La protection de vos proches ?
• La rentabilité de vos investissements et les arbitrages éventuels de ceux-ci ?

Tous ces sujets de réflexion forment un tout et seule une analyse globale et transversale vous permettra de bâtir une véritable stratégie patrimoniale à moyen et long terme. Après avoir étudié votre situation selon une méthodologie bien précise, nous vous présenterons nos préconisations personnalisées en terme d’optimisation patrimoniale.

Vous apprécierez :

• Notre indépendance : Notre grande force est notre travail en architecture ouverte pour les préconisations que nous serons amenées à vous faire 
• Notre inter-professionnalité : Si vous avez déjà des conseils (avocat, expert-comptable, notaire…) nous pourrons les informer des solutions mises en place afin de vous assurer un suivi optimal ;
• Notre expertise : L’analyse transversale d’un patrimoine dans sa globalité fait appel à une expertise technique dans de nombreux domaines tels que la finance, l’immobilier, le droit notarial, social et fiscal. Chez LE-Gestion Privée, nous avons fait de nos contraintes réglementaires une force en mettant en place une veille juridique et fiscale poussée ;
• Le respect de vos objectifs spécifiques : Nous nous adaptons à chacun de nos clients (situation familiale, professionnelle, patrimoniale), et à leurs souhaits. Chaque étude est unique.